מקייס פיננסים
מתכננים את העתיד שלך, בדרך שלך
אני מאמין בהתאמה אישית של הפתרונות הפיננסיים לכל לקוח. השאיפה שלי היא להבין את הצרכים האישיים של כל אדם ולבנות עבורו תכנית המשלבת את רמת הסיכון המתאימה לו עם המטרות הפיננסיות שלו.
קצת עלי
שמי שי מקייס מתכנן פיננסי ומתכנן פרישה עם ניסיון של כ-9 שנים בתחום הביטוח וההשקעות. נשוי באושר לקינן ואב לשלושה ילדים. אני מאמין שהחלק החשוב ביותר בתכנון פיננסי הוא דווקא החלק שלאחר יישום התכנית הראשונית ובניית תיק ההשקעות.
החלק החשוב לדעתי הוא הליווי והבקרה השוטפת, הדרך היחידה לדאוג לכך שלקוחותיי יינצלו את כל הטבות המס העומדות לרשותם, ויעדכנו את תמהיל ההשקעות שלהם מעת לעת בהתאם למצב בשווקים הוא רק
באמצעות מעבר שוטף ועדכון תמהיל ההשקעה, וזהו עיקר תפקידי – להנגיש ללקוחותי את הידע המקצועי ולקבל את ההחלטה ביחד.
כבעל תואר במנהל עסקים בהתמחות מימון, צברתי ניסיון מעשי רב בליווי לקוחות לעבר עתיד כלכלי בטוח יותר. לאורך השנים התמחיתי במגוון תחומים בעולם הפיננסי והפנסיוני, תוך התעדכנות מתמדת בשינויים בשוק ובחקיקה.
אני רואה בעבודתי שליחות אמיתית. הסיפוק הגדול ביותר שלי הוא לראות את הלקוחות שלי מגיעים לביטחון כלכלי ומממשים את מטרותיהם הפיננסיות. אני מאמין שכל אדם זכאי להבין את האפשרויות העומדות בפניו ולקבל החלטות מושכלות לגבי עתידו הפיננסי.
תחומי הפעילות שלי
תכנון פנסיוני
בניית תיק פנסיוני מותאם לצרכים האישיים שלך, תוך התחשבות במכלול הגורמים המשפיעים על עתידך הפיננסי.
ניהול השקעות
תכנון וליווי מקצועי של תיק ההשקעות שלך, תוך שמירה על איזון מתאים בין תשואה לסיכון.
הטבות מס
ייעוץ מקצועי לניצול מיטבי של הטבות המס העומדות לרשותך, תוך התעדכנות מתמדת בשינויי חקיקה.
ליווי מתמשך
מעקב שוטף אחר ביצועי התיק שלך, עם התאמות ועדכונים בהתאם לצורך.
תכנון פרישה
תכנון שמטרתו לשמור על רמת החיים שלך גם לאחר הפרישה תוך כדי ניצול מיטבי של הטבות המס בפרישה
אני מתמחה בליווי אנשים המחפשים לייצב ולשפר את עתידם הפיננסי, עם דגש מיוחד על גילאי 55 ומעלה.
עם זאת, אני מאמין שתכנון פיננסי נכון חשוב בכל גיל.
המלצות
רוצים שנדבר?
לא בטוחים איך להתחיל?
השאירו פרטים ונעזור לכם לבנות
תכנית פיננסית מנצחת
